Действие фильма происходит в начале XX века. Революция 1905 года потерпела поражение. Главный герой фильма Гио был подпольщиком и тоже участвовал в революции. Царская власть за это приговорила его к 25 годам каторжных работ.Через восемь лет тюремного заключения Гио удаётся бежать с каторги. За то время, что он находился в тюрьме, его постигло большое горе — погибли его жена и дочь. Гио во всём винит царизм и решает всю свою сознательную жизнь мстить проклятым жандармам. К Гио также присоединяется его брат, вместе они уходят в горы.

Фильм повествует о молодой актрисе Олол, которая возвращается в свой родной город в Грузии несмотря на признание в столице. Именно на родине она находит свою любовь и верных друзей.

Восьмидесятилетняя Ева живет с внуком в горной грузинской деревне. Она хорошо помнит довоенные времена, когда односельчане не по своей воле покидали эту землю. Никто не вернулся. В деревню приезжает мать мальчика и хочет увезти его в город. Но он остается с бабушкой, которая верит в то, что деревня, где жили их предки, возродится.

Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Девушка отвечает взаимностью. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Влюбленные решают бежать. По дороге их подстерегают. Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбленную.