Два падших ангела, Локи и Бартлби, обречённые на вечную жизнь в штате Висконсин, узнают, что у них есть шанс вернуться в рай. Существует ошибочная церковная католическая догма, когда-то провозглашённая одним кардиналом-новатором: если пройти через освящённую арку в соборе в Нью-Джерси, то ты получаешь полное отпущение грехов. Ангелам остаётся пройти через неё, стать смертными и умереть, чтобы вернуться домой.

Тед - патологический неудачник, способный вывести из себя даже собственного психиатра. Однако в его жизни был один волшебный момент, когда в 17 лет он влюбился в очаровательную Мэри. Однако роману пришёл конец, а через 13 лет Тед решил разыскать свою любовь.