Рэй Доукс условно-досрочно освободился из заключения и всего лишь хотел отсидеться в тиши. Но не тут-то было: приехав домой, Рэй сталкивается с местным жадиной-девелопером Сони Стэнтоном, который вынуждает ковбоев продавать свои земли. С помощью молодой симпатичной жокейши и техасского ковбоя, лучшие годы которого позади, Рэй разрабатывает план, как остановить Стэнтона и защитить земляков.

Иоганн Себастьян Бах исполняет для герцога старые гимны за щедрое вознаграждение. Но лучший органист герцогства, несмотря на запрет хозяина, сочиняет собственную музыку — живую, освобождающую душу. Для игры на органе Баху требуется помощник. Им становится юный Фредерик. Он должен докладывать герцогу обо всех странных происшествиях, связанных со строптивым композитором.