Много лет назад жертвами эпидемии энцефалита стали тысячи людей. Доктор Малколм Сэйер решает использовать новоизобретённый, но ещё экспериментальный препарат на своих пациентах...
Известная актриса однажды замечает странные перемены в поведении своей 12-летней дочери. Врачи считают, что причина кроется в психологических проблемах. Однако мать решает пригласить священника, который подозревает, что девочка одержима дьяволом…