Гэн, маленький мальчик, потерявший почти всю свою семью во время сброса американцами ядерной бомбы на его родной город, по счастливой случайности он выживает, но его отец, младший брат, и сестра сгорают заживо в собственном доме, остается только беременная мать. С этого дня его жизнь превращается в ад и борьбу за выживание. Вскоре после родов мать теряет ребенка, который умирает от голода. Гэн ищет любые способы, чтобы прокормиться самому и найти пищу маме. Он встречает мальчика, очень похожего на своего погибшего родного брата и они становятся неразлучными друзьями. Проходит три года и кажется жизнь уже налаживается, мама работает, а Гэн ходит в школу, но последствия ядерной катастрофы и радиации сказываются на здоровье матери и ей становится плохо, Гэн любыми путями пытается ей помочь и заработать огромную сумму нужную на лекарство, но как это сделать в стране, которая страдает от нищеты, голода и преступности…

Вторая Мировая Война, Япония пытается продолжать сражения. Многие понимают безуспешность этих попыток, но стараются убедить себя в лучшем. И вот на этом фоне нам представляют семью, которая, несмотря на окружающую нищету, делает всё, чтобы не позабыть человеческие ценности. Отец семейства осуждает войну и не видит ничего хорошего в ней. Он с нетерпением ждёт, когда родится четвертый ребёнок. Но в один момент всё рушится. На город сбросили атомную бомбу. Выживает только мать, да Ген — старший сын в семье. С этого момента вся ответственность за мать и ещё не родившуюся малышку ложится на его плечи.

Инукаи — соучастник преступлений, которые совершаются во время массовых разрушений от сильного тайфуна, потрясшего Хоккайдо в 1947 году. Инукаи убивает двух своих сообщников и бежит с деньгами. По пути он встречает зловещую слепую колдунью, которая видит его насквозь. Беглец проводит ночь с симпатичной, но недалекой проституткой, оставляя ей немного денег, которые полностью переворачивают ее жизнь. Проходит 10 лет. Инукаи преуспел в жизни, носит дорогие костюмы и ездит на роскошных машинах. А девушка все эти годы хотела отблагодарить его за щедрость. Судьба снова трагически сводит их вместе…