Герой фильма — кадровый военный, ветеран войны, прошедший путь от Халхин-Гола до Берлина. Сильный и надежный человек, потерявший на войне сына, он однажды приезжает в Крым — в те места, где когда-то, в молодости, был счастлив.

В России, во время Великой Отечественной войны, 10-летний мальчик отправляется жить к бабушке. По пути к ней поезд попадает под бомбежку, так что Сереже приходится медленно передвигаться пешком к месту назначения, встречая много дружелюбных и не очень людей…