Красивая и умная Эссенс – учитель и поэт. Её открытость и страсть к жизни разделяет Морис, учитель в школе для глухих. Несмотря на то, что их отношения завязались совсем недавно, они чувствуют, что их сильно тянет друг к другу. Когда они решают перейти на «новый уровень», поднимается вопрос о тестировании на ВИЧ, и это вызывает новые дискуссии на эту тему. Смогут ли Эссенс и Морис продолжать свои отношения, не погаснет ли их любовь или же им суждено разойтись по разным дорогам жизни?

Молодой наркоман Джордж зарабатывает на жизнь тем, что добывает секретную информацию для Джудит, невыносимого, но мудрого охотника на вампиров в Новом Орлеане. Джордж готов к переменам в своей жизни, поэтому он решает взяться за последнюю работу и уехать из города. Но его планы быстро рушатся, когда все, с кем он был связан, погибают. Теперь Джордж должен всеми силами пытаться сохранить свою жизнь, скрываясь от кровожадных монстров.