Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

Небольшой отряд, который послали в Боливию, попал под перекрёстный огонь противоборствующих лагерей. Оказывается отряд подставили, причём действовали явно изнутри. Отряд залёг на дно и стал готовить свой ответ врагу. Однако сам отряд не сильно дружен. Постоянно выясняя отношения «Лузеры» пытаются найти своего врага, остановить надвигающуюся технологическую войну и вернуть себе доброе имя.