Преподаватель колледжа и его беременная супруга невольно становятся виновниками освобождения злобного существа.

Фильм снят по мотивам одноименной серии рассказов Ларри Брауна. В фильме переплетаются истории из жизни ветерана войны во Вьетнаме, ставшего алкоголиком Леона Бэрлоу и его бывшей жены Мерилин.Леон проводит свое время в попытках стать популярным писателем и переговорах с Мерилин, чтобы получить возможность видеться со своими двумя детьмя, один из которых неизлечимо болен…

Группа студентов-археологов в поисках артефактов отправляется на раскопки в область, некогда принадлежавших индейцам. По дороге полоумный старикашка предупреждает их, что лучше молодым людям не продолжать путешествие, ибо духи умерших навечно поселились в тех пустынных землях, но студенты его, не послушались, и через несколько часов разбили палатку недалеко от склона горы. При этом девушке ДиДжей всю дорогу виделись странные видения безобразной головы на фоне костра. Что ж, «предчувствие ее не обмануло» — видения были духом давно умершего индейца «Черный Коготь», который промышлял в этих краях колдовской магией и даже после смерти не собирался оставлять «бледнолицых завоевателей» в покое….

В течение вот уже нескольких лет полицейский Мэтт пытается поймать серийного убийцу. Когда же преступника наконец арестовывают, то у него изымают несколько куколок беспокойства, маленьких верёвочных игрушек, которых изготавливают, для того, чтобы рассказать им свои проблемы, а затем выбросить, считается, что кукла заберёт эти трудности с собой. Не подозревая об этом, Мэтт отдаёт эти куклы своей дочери.

Фильм рассказывает о молодом и упрямом адвокате, который взялся за дело женщины, мечтающей стать священником, несмотря на то, что Архиепископство Нового Орлеана это не одобряет.