В одной провинции не совсем удачно проходит обряд изгнания злой силы, чтобы трупы не превращались в живых мертвецов. В результате чего, на свободе оказываются пара вампиров — отец и сын. В то время, как маленький вампиреныш сдружился с ребятишками из местной театральной труппы, его отец пытается высосать кровь из местного населения. Но на пути у нечисти встает заезжий недотепа, ученик священника.

Герой Леунг Ка Яна борется против секты зла, во главе которой находится Хванг Джанг Ли, в этом ему помогает звезда старой школы Джейсон Пай Пьао.