Шериф маленького тихого городка в Новой Англии Фил Дженкинс — бывший полицейский из Нью-Йорка. Устав от суеты большого города, Фил радвозможности насладиться спокойной провинциальной жизнью. Однако эта идиллия длится недолго.Череда загадочных и страшных убийств повергает в ужас всю округу. Анализ крови с места преступления указывает на то, что преступник — получеловек, полуволк. Берясь за расследование, шериф и не догадывается, какой ужас предстоит пережить ему и всем местным жителям…

Сын пуэрториканских эмигрантов Хуан-Хосе приходит в новую школу, где заводит дружбу с Джо и Луи. Трое мальчишек становятся самыми близкими друзьями, надеясь, что когда-нибудь они откроют вместе настоящий бар. Прошло 15 лет, план открытия бара не реализовался, зато Хуан-Хосе движется от кокаина к героину, и двум приятелям необходимо принять серьёзные меры, чтобы помочь ему.