Прожив десять лет в городе, Вилюс возвращается на хутор, где по-прежнему живет его старший брат Пятрас, главный зоотехник колхоза. Внутренний конфликт с братом, чрезмерно энергичным человеком, не помешает Вилюсу именно здесь найти свое место в жизни.

История поруганной любви деревенского скрипача Микалюкаса к красавице Северии.

Действие фильма происходит в неназванной стране, где царит диктатура. Бывший летчик, а теперь водитель такси Антонио хочет остаться в стороне от борьбы. Но, жизнь заставляет его сделать выбор, который осложняет возлюбленная героя Мария.