Катрин чуть за тридцать, она работает в архитектурном бюро и проводит свой отпуск вместе с Юргеном на Корсике. Откровенный разговор с любовником повергает ее в шок: он разрывает с ней отношения, возвращается к беременной жене, и события следующих дней, кажется, могли присниться только в кошмаре. Катрин остаётся на острове, пускается во все тяжкие, и вздохом новой жизни становится для нее знакомство с юношей Мальте, проходящим на Корсике программу реабилитации для молодых правонарушителей.

Феликс мечтает стать служителем закона. Для этого он возвращается к себе на родину, где расположено выбранное учебное заведение. Встретив своего старого друга Зёрена, Феликс узнаёт, что тот зарабатывает на перевозке наркотиков. Зёрен просит Феликса на время стать его напарником.