На бескрайних просторах Техаса судьба сводит двух молодых людей: автора романов о Конане Боба Ховарда и начинающую писательницу Новелин Прайс. Их романтические отношения достойны лучшей участи, если бы Боб не жил в придуманном мире. Сердца их вместе, но души несоединимы.

Троим любовникам нетрадиционной сексуальной ориентации предстоят тяжёлые испытания, поскольку есть вероятность, что болезнь одного из них — бывшего порноактёра Валентино — загубит здоровье всех троих.

В фильме рассказывается о жизни семьи американцев итальянского происхождения.