Нейт Фостер, молодой агент ФБР, начинает работу под прикрытием, чтобы втереться в доверие и искоренить террористическую группу. Яркий и многообещающий агент, погрузившийся в мир преступности, должен постараться не потерять себя в этой борьбе.

История жизни одного из крупнейших нелегальных торговцев оружием Юрия Орлова, который много лет назад переехал с родителями из Украины на Брайтон-Бич. Опасности выбранной профессии - это не единственное, с чем придётся столкнуться Юрию. Неуравновешенный младший брат, страдающий наркотической зависимостью; возлюбленная, которая находится в постоянной опасности из-за самого Юрия и, наконец, агент Интерпола, желающий поймать оружейного барона - как с этим может справиться один человек?