История «провинциальной золушки», которая вопреки ожиданиям и в результате стечения обстоятельств делает большую карьеру в довоенном кабаре…

Телевизионный фильм о дирижёре, работающем над постановкой оперы «Отелло» Джузеппе Верди, и его отношениях с подругой, исполняющей роль Дездемоны.