Пятеро пассажиров поезда встречают гадалку, которая предсказывает им будущее по картам Таро. После этой встречи врач обнаруживает, что его жена — вампир, художественного критика преследует рука без тела, музыканта похищают Вуду, а архитектор в своем доме обнаруживает оборотня, дом последнего пассажира захватило огромное растение.

Доктор Кто случайно активирует свое новое изобретение «Tardis» (Time And Relative Dimensions In Space) — машину времени, сделанную под вид телефонной будки. Вместе со своими внучками Сюзан и Барбарой, а также их другом Яном, он переносится сквозь время на планету Скаро, которая опустошена ядерной войной. Вскоре путешественники во времени обнаруживают металлический город, где мирная раса «талов» находится в угнетении со стороны других обитателей планеты, роботов-мутантов «далеков»…