О революционном подполье одесских рабочих. Время действия — 1901 год. В Одессу на заработки приезжает деревенский паренек Алексей. Еще в поезде герой знакомится с молодым рабочим Митей и становится свидетелем ареста подпольщика Саввы, распространявшего ленинскую «Искру». Паренек быстро освоится в городе, усвоит, что за свои права надо бороться, и станет одним из самых активных одесситов-ленинцев.

Старая Одесса. Отсидев год в тюрьме за хулиганство, Андрей возвращается на судоремонтный завод и начинает честную трудовую жизнь. Но его биография становится приманкой для вора и рецидивиста Грени, много лет орудующего в этих краях.Вскоре друзья и любимая девушка Андрея узнают, что он задержан милицией и подозревается в краже. Дело ведет следователь уголовного розыска Брайцев и его симпатии явно на стороне юноши. Шаг за шагом Брайцев распутывает сложный клубок улик и догадок, которые приводят его к известному мошеннику Грени.

История паренька, который мечтал стать летчиком, но попал в артиллерийское училище… Там он стал лучшим курсантом, и его мечта о небе все же сбылась…

Талантливый художник поступил в духовную семинарию, но разочаровавшись в служителях культа, нашел в себе силы оставить Церковь.

По одноименной повести Л. Линькова. О борьбе с контрреволюционным подпольем на юге страны в первые годы Советской власти.