Фильм рассказывает о событиях, происходивших в Чили 11 сентября 1973 года, во время военного переворота.

Фильм состоит из трёх новелл, посвящённых трём ребятам одного из кварталов столицы, о жестоких законах, царящих здесь, о взаимоотношениях подростков с миром взрослых.

1197 год. Часть болгарских земель всё ещё остаётся под византийским владычеством. Царь Петр убит заговорщиками, а на престол восходит его младший брат Калоян. Калоян желает вернуть болгарские земли, для чего, в связи со сложной обстановкой в тогдашней Европе, ему приходится проводить очень гибкую внешнюю политику. Римский папа Иннокентий III признает его царство, но однако в то же время отправляет Крестовый поход на Константинополь. В 1204 году крестоносцы захватывают Константинополь и основывают на его месте Латинскую Империю во главе с императором Балдуином I. Латинская империя объявляет себя наследницей Византии и снова захватывает болгарские земли. В 1205 году под Андрианополем сходятся в бою армии крестоносцев и болгар…

Когда актёр после несчастного случая попадает в больницу, его помещают в одну палату с мальчиком. Актёр, который, возможно, больше никогда не сможет ходить, начинает рассказывать фантастические истории своему соседу по палате. Постепенно реальность и фантазия обоих начинает переплетаться.