Хроника трёх недель из жизни нескольких учителей средней школы, администрации и учеников глазами внештатного учителя по имени Генри Барвс. Генри переходит из школы в школу, внедряя свою модель знаний, однако он никогда не остаётся в школе достаточно долго для того, чтобы оставить в ней заметный след. Прекрасная работа для тех, кто хочет спрятаться у всех на виду. Однажды Генри приходит в очередную обычную школу на замену. Однако именно здесь им заинтересуются сразу три женщины.

Стивен Рассел счастливо женат на Дебби. Однако случайная автомобильная авария полностью переворачивает его жизнь. Стивен понял, что он гомосексуалист, и решил жить полной жизнью, даже если ради этого ему придётся переступить закон. Благодаря своей новой жизни Стивен попадает в тюрьму за мошенничество, где встречает Филлипа Морриса и без памяти в него влюбляется. Теперь его главной целью стал Филлип, точнее его освобождение из тюрьмы.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.

Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Известная писательница Джун Ли, страдающая от агорафобии и ведущая затворнический образ жизни, пишет новую книгу. Её творческие муки лишь усиливаются новостями о разгуливающем по городу серийном убийце и странными докучающими звонками домофона. Но однажды, чтобы спасти человека, ей придется покинуть свою зону комфорта.