Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.

Действие происходит в конце 50-х в маленьком городке Касл-Рок в штате Мэн, который находится возле леса. Однажды мальчик по имени Рей Брауер ушёл в лес за черникой и не вернулся. За его находку назначена награда. Четверо смелых подростков отправляются в путешествие на его поиски…

Добряк Шерман Клампа - гениальный профессор, страдающий чрезмерной полнотой. Ради любимой он решается на отчаянный эксперимент. Благодаря новому препарату Шерман неожиданно превращается в нахального ловеласа. Теперь две сущности профессора борются между собой, ставя Шерман порой в весьма неловкие ситуации.

Бэйб - маленький поросёнок, оставшийся сиротой. Он случайно попадает на ферму Хоггетов, где абсолютно все животные разговаривают между собой. Его усыновляет овчарка Флай, которая сама недавно родила щенят. Вскоре хозяин начинает замечать, что Бэйб необычный поросёнок, он хочет пасти овец, также как его приёмные папа и мама. Что может выйти из такого эксперимента, как поросёнок-пастух?

Знаменитые напарники детектив Дули и овчарка Джерри Ли снова в деле. Чтобы поймать опасного преступника, полицейское управление решило предоставить им помощников: очаровательного детектива Уэллес и её добермана Зевса. Этим двум парочкам придётся быстро найти общий язык, чтобы выполнить задание.