Три девицы под окном пряли поздно вечерком… А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец…

Боря и Сева живут на берегу Днепра. Летом, во время каникул, помогают взрослым, разнося письма. Неожиданно они узнают, что в поселке появился браконьер. Ребята начинают собственное расследование.