В небольшом калифорнийском городке начинают погибать мужчины, причём смерть каждого наступает после секса. Когда аналогичным образом умирает известный учёный, спецслужбы снаряжают на расследование своего агента. Вскоре тот начинает подозревать, что смерти могут быть как-то связаны с деятельностью местной докторши, занимающейся изучением пчёл.

Утечка нервно-паралитического газа с военного вертолета убивает не только весь скот на ферме Дэна Логана, но и его сына. Вояки от медицины пытаются скрыть это от отца, зная, что и ему грозит неминуемая гибель через одну-две недели. Но Логан, случайно увидев вещи сына, догадывается о страшном обмане и, собрав остатки сил, уничтожает лабораторию, где производилось отравляющее вещество. А потом едет на военную базу…

Экранизация романа Ричарда Мэтесона. Всемирная бактериологическая война облетела планету в 1975 году. Почти все погибли. Оставшиеся в живых превратились в мутантов, которые к тому же не выносят солнечного света. Теперь они выходят на улицы городов только с наступлением сумерек, но уж зато в темноте они — короли положения. Единственный житель Лос-Анджелеса, не пострадавший и не погибший, — полковник армии США. Он и вступает в борьбу с мутантами.