По украинской сказке.

Жил-был сирота и ходил он по свету — счастье искал. Сказал ему один мужик, что счастье — в золотом гвозде, а для этого надо в кузне поковать. Стал он работать у кузнеца, счастье свое ковать. Долго ковал. Выковал ли сирота золотой гвоздь?…

О том как маленькая Тафи нарисовала письмо и что из этого вышло…

По мотивам африканских народных сказок. О том, как человек спас льва от верной гибели и как лев отплатил ему за это.