Париж, начало 1970-х. В жизни девятилетней героини происходят большие перемены: ее родители стали радикальными политическими активистами.

После того, как его брат убил члена конкурирующего цыганского клана и скрылся, Како становится и фактическим главой его «семейства» и защитником его племянника инвалида. Как пик напряженных отношений между этими двумя кланами, угрозы мести против племянника за преступления его отца вырисовываются на фоне восторженной музыки фламенко и танца.

В то время, пока в Дюнкерке идёт ежегодный карнавал, Ларби, которому надоело работать на своего отца, решает попытать счастья под солнцем Марселя. Ранним утром, когда он ожидает первую электричку, парень знакомится с Беа, очаровавшей его с первого взгляда.

Двое знакомых мужчин встречаются в марсельском поезде. Один из них, Брайс - знаменитый писатель. Другой, Бен, тоже сочиняет детективы, но его работы, несмотря на признание критиков, не имеют коммерческого успеха. Брайс переживает трудный период, из-за развода с женой он не может опубликовать свою новую рукопись, иначе женщина отсудит 200 тысяч долларов в рамках бракоразводного процесса. Поэтому Брайс предлагает Бену опубликовать рукопись под его именем и поделить доход пополам. О да, есть только одна загвоздка: Бен должен убить жену Брайса.