О приключениях мальчика и его собачки, попавших в доисторические времена.

По украинской сказке.

Три новеллы — «Веселый автобус», «Трактор-неумейка» и «Маленький мотороллер».

Мультфильм про двух неразлучных друзей Топа и Тутти, которые поссорились, а потом поняв, как им плохо, простили друг друга и помирились.

По мотивам английской народной баллады «Том Лин».

Мальчик сумел озадачить корову: почему молоко всегда белое, несмотря на разноцветные цветы, которые она ест?