По мотивам исторического романа Серо Хандзадяна «Мхитар Спарапет». Масштабная историко-романтическая дилогия о предводителях национально-освободительной борьбы армянского народа против турецких захватчиков Давид-Беке и Мхитаре Спарапете (XVIII век).

В старый дом, на краю ущелья возвращается после фронта Азарий. Налаженную казалось бы жизнь прерывает приезд геологической партии. Не приемля создавшиеся условия, Азарий вместе с семьей, со всеми домашними животными: собакой, медведем и олененком уезжает в родное село.