Название города Филадельфия можно перевести с латинского как «братство любви». Но на его улицах не пахнет ни братством, ни, тем паче, любовью. Когда несколько крутых криминальных группировок делят город, не до идеалов гуманизма — выжить бы! Война банд в самом разгаре: наркобарон Бинс отчаянно сражается с зубастыми конкурентами за все уменьшающиеся зоны влияния; рэкетир Дэйм пытается расширить свой бизнес; вышедший из тюрьмы авторитет Локо готовится вступить в игру, чтобы отхватить свой кусок пирога.Прежние связи рвутся, брат предает брата, и реки крови текут по асфальтовым джунглям. И ни один из сцепившихся друг с другом монстров криминала пока не догадывается, что кто-то очень хитрый и умный давно манипулирует ими всеми, дабы ослабить их и уничтожить, а потом подмять под себя весь город…

Лето 1977 года надолго запомнилось ньюйоркцам. Испепеляющая жара, от которой никуда не скрыться в каменных джунглях мегаполиса, казалось довела город до сумасшествия. Столкновения двух новомодных музыкальных течений — диско и панкрока — выплеснулись на улицы Манхеттена. Но и этого оказалось мало для злополучного Нью-Йорка! Новая напасть: первый серийный убийца Дэвид Беркович, орудующий без разбора на ночных улицах итало-американского квартала Бронкса и нагоняющий ужас на ошалевших от жары горожан кольтом 44 калибра.Жители города впадают в панику, подогреваемую средствами масс-медиа, которые как стервятники набросились на новую сенсацию. Желтая пресса окрестила маньяка «Убийцей 44 калибра» или «Сыном Сэма». Отчаянные поиски убийцы полицией не дают никаких результатов. Весь город замер, скованный страхом. Босс нью-йоркской мафии объявил награду за голову убийцы. Позарившись на деньги, местный головорез Джой со своими дружками решает выследить кровожадного маньяка.Поддавшись всеобщей истерии и панике, он одержим идеей, что «Сын Сэма» — кто-то свой, из местных. В итоге, после долгого расследования главным подозреваемым становится панк Ритчи, лучший друг которого член банды Джоя. Но пока это не доказано, даже хорошо знакомые люди боятся поворачиваться друг к другу спиной. Убийца мерещится в каждом встречном прохожем.