Zbigniew Kostrzewinski

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Драматичная история жизни 12-летнего Матеуша. Приемная семья, отказ, опять детский дом, побег, кража, спецшкола для малолетних правонарушителей. Обман и предательство, побои и издевательства и только память о маме дает мальчику силы выжить и силы жить в этом подчас жестоком и несправедливом мире.

В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.

Юная героиня меняет цвет волос чуть ли не каждый день, её интересуют лишь молодежные журналы. И ещё она беременна. Фильм повествует о путешествии девушки из Вроцлава в Эльблонг к бабушке, где, возможно, она останется навсегда.