Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Подразделение польских солдат-миротворцев майора Келлера дислоцировано в одной из «горячих точек» бывшей Югославии. Приказ командования категоричен и предельно ясен: никакого вооруженного вмешательства в конфликт!Но когда майор узнает о том, что в соседнем горном районе разбился вертолет с польскими военнослужащими, он, пренебрегая инструкциями, решает любой ценой спасти соотечественников. Однако территория, над которой произошла авария, контролируется партизанами-боевиками под предводительством жестокого бандита Скайо.Келлер вместе с группой своих лучших солдат начинает поиски пропавших. Смерть поджидает их за каждым деревом. Кровавая схватка неминуема…

Картина рисует ностальгический и живописный образ города-курорта на реке Висла жарким летом 1930 года. Два мира живут рядом: мир образованных отдыхающих, не имеющих ограничений в том, как проводить свободное время, и мир небогатых местных жителей, занятых повседневными заботами и неблагодарной работой. Но летние ночи, позволяющие выбирать себе спутника, сокращают расстояние между ними.

Действие фильма происходит в среде учеников выпускного класса в одной из школ Варшавы. Главный герой, вернувшийся с будапештской олимпиады, узнаёт о самоубийстве друга, совершённом на школьном дворе. Потрясённый его смертью, Матеуш начинает собственное расследование, которое должно объяснить причину столь драматичного события.