Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Конь старого Виталиса сбился с дороги и завез его в лесную чащобу. Там-то судьба и преподносит ему нежданный подарок — плачущего грудного ребенка. И Виталис становится приемным отцом Янека. Но спокойно жить им не дает Дух Тьмы, насылающий суровые беды и испытания.