Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Фильм рассказывает о последнем периоде жизни генерала Владислава Сикорского, с 1 сентября 1939 года и до его трагической гибели 4 июля 1943 года.

Это рассказ о жизни Томаша Юдыма, врача по призванию, который кроме лечения больных, хочет избавиться и от общественных причин болезней — нищеты и общественной несправедливости, которая эту нищету вызывает. Его радикализм и бескомпромиссность отталкивают от него окружение богатых людей. Юдым в своих взглядах и действиях остаётся один, упуская также шанс на любовь в личной жизни…