Небольшой отряд, который послали в Боливию, попал под перекрёстный огонь противоборствующих лагерей. Оказывается отряд подставили, причём действовали явно изнутри. Отряд залёг на дно и стал готовить свой ответ врагу. Однако сам отряд не сильно дружен. Постоянно выясняя отношения «Лузеры» пытаются найти своего врага, остановить надвигающуюся технологическую войну и вернуть себе доброе имя.

В ноябре 1958 Кэти Миллер вынуждена с семьёй переехать в Гавану. Она прилежно ходит в новую школу, отлично учится, но сильно скучает по друзьям. Случайно в отеле, где остановилась её семья, Кэти сталкивается с местным официантом Хавьером, которого позже видит танцующего на площади. Так началась их дружба. Однако из-за неё Хавьера уволили из отеля. Чтобы помочь ему, Кэти предлагает участвовать вместе с ней в местном конкурсе бальных танцев и попытаться выиграть главный приз. Так начинается их любовь...