Сказка о любви, о том, как дочь короля-волшебника помогла возхлюбленному победить в споре своего могущественного отца.

Однажды принц тяжело заболел - он загрустил, и ничего не могло прогнать хандру прочь. Тогда пришёл волшебник и рассказал принцу, как тот может излечиться. Оказалось, вылечить несчастного могут только три апельсина, в которых спрятано счастье...