Два комика. Один - успешный актёр, которого обожают зрители, но который из-за смертельной болезни проживёт ещё не больше года. Второй - только начинает свою карьеру, стараясь преуспеть, однако это у него пока не выходит.

Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора. Его новое дело приводит его в лабораторию, где он неожиданно подвергается воздействию секретного препарата. Благодаря этому веществу Дэйв иногда начал превращаться в собаку, проблема в том, что он не может контролировать этот процесс. Это мешает карьере прокурора, но помогает узнать лучше семью.

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

Террористы захватывают пассажирский самолёт, на борту которого находится нервно-паралитический газ в огромных количествах. Их требование: освободить лидера преступников Эль Саида Яффу и разрешить приземление в Вашингтоне. Миссия спасения невинных людей на борту выпадает агенту Гранту и группе военных.