Действие фильма разворачивается в начале двадцатого века, в Китае неспокойные времена, древняя и устоявшаяся власть неохотно меняется с приходом в страну иностранцев. События разворачиваются вокруг трех девушек: очаровательной воровки, дочери губернатора пекина, генерала Цао, ведущей сложную игру против собственного отца, и девушки из театра китайской оперы, отец которой против ее игры на сцене. Все трое оказываются замешанными в заговор, цель которого — получить секретные документы, представляющие для страны необычайную ценность.