В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество…

15-летний Ромо живёт в захудалом Ист Энде вместе с матерью и младшей сестрой, Джамилёй. Наполовину белый, наполовину пакистанец, он с детства знает, что такое расовые предрассудки. Но кожа парня достаточно светлая, чтобы скрыть его происхождение, и Ромо вступает в банду местных скинхедов, презирающих людей азиатского происхождения.