В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество…

Полковник Питер Страйд нападает на след таинственного международного преступника, о котором лишь известно, что называют его «Халифом».