Конец 17 века, Африка. Продажный король Аданггаман для извлечения выгоды продаёт женщин белым людям. Молодой человек Оссей, чей отец убит и чья мать похищена в результате налета на его деревню, клянётся вернуть её. Он следует за караванам рабов, чтобы не допустить продажу своей матери.

Февраль 1903 года, Алжир. Сразу после суда над повстанцами, убившими 7 европейцев, 30-летняя женщина испанского происхождения по имени Евгения покончила жизнь самоубийством, несмотря на страстную любовь, которую она испытывала к мужу, являющемуся адвокатом повстанцев. Почему это произошло?