Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.

Посреди драматических событий, бесчисленного множества людских трагедий, постоянных войн свидетелем которых он является, стоит Деде Горгуд, старик-мудрец призывающий людей к свободному труду на многострадальной земле.

Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов. Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает. Изредка навещает любовницу, только у нее он может быть самим собой. Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как все, в общем-то, хорошо и как ненадежно.