Молодой школьный учитель Дэвид Кэппель только что пережил крайне тяжёлое расставание со своей подругой Сарой. Получив приглашение от старого друга, Дэвид отправляется в «Город Свободы» — что-то вроде летнего лагеря. Всё внутри лагеря полно дружелюбия, хотя Дэвид обратил внимание на то, что место достаточно отдаленное, ворота заперты, а стены очень высокие. «Город Свободы» оказался тренировочным лагерем религиозной секты, где при помощи голодания, изнурения и промывания мозгов новичков превращали в последователей подобного мессии лидера.

Психопат Эзра Кобб, не сумевший смириться со смертю матери, выкапывает её труп на кладбище и приносит его домой. Вскоре после этого он решает пополнить свою коллекцию мёртвых тел.

Разведчику по долгу службы запрещено любить. Особенно если обожаемый объект работает на другую спецслужбу. Для Гарри, опытного агента ЦРУ, и Наташи, юной разведчицы КГБ, взаимная слежка переросла в настоящую любовь.Однако, открывая друг другу чувства, они все же хранят секреты своих стран. Их отношения сложились бы почти идеально, если бы не загадочная пленка с важной секретной информацией и не известие о том, что все бывшие владельцы этой пленки уже мертвы.Каждый из влюбленных уже втайне разработал свой план захвата желанной улики. Остается решить одну, казалось бы, простую задачу: что важнее — выполнить задание или потерять любовь…

Для троицы неразлучных друзей отшумел выпускной бал. Бенджи записался в солдаты и ушёл на войну, а Хёрми и Осци поступили в колледж, где продолжились их приключения. Тем временем Хёрми начинает подумывать о женитьбе на Джули.