В основу фильма положена подлинная история спасения золота из Национального банка Польши на сумму 90 миллионов долларов в момент нападения Германии 1 сентября 1939 года. Золотые активы Польши погружены в поезд, который направляется в нейтральную Румынию…

История необычайных приключений дрессированного медведя Фрама, работающего с семьей знаменитых в начале ХХ века цирковых артистов Марчеллони.

Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…

Реконструкция исторических событий, произошедших в Румынии во время Второй мировой войны. Фильм охватывает драматический период с восстания легионеров «Железной Гвардии» до казни Иона Антонеску и вынужденной эмиграции короля Михая.