Биби слишком увлеклась волшебством и совсем забыла про учебу. В наказание она проведет лето в интернате в замке Альтенберг. Директор лагеря — человек со странностями, а соседка Биби по комнате — клон Бритни Спирс — совершенно невыносима. Зато Биби подружилась с Элеа, девочкой, прикованной к инвалидной коляске.Разумеется, Биби пытается поставить подружку на ноги, хотя ведьмовской кодекс категорически запрещает вмешательство в личную жизнь людей. Таинственные синие совы, прячущиеся в пещерах Альтенберга, могут помочь вылечить Элеа. Но, к несчастью, в эту тайну посвящена одна очень неприятная особа — старая соперница Биби, злая ведьма Рабиа…

В маленьком городке Нойштадт праздник. Начинающая волшебница Биби спасла двух маленьких детей из огня, «наколдовав дождь» и потушив пожар. Ее мама Барбара, потомственная колдунья, гордится своей дочерью. А главная волшебница Вальпургия решает раньше, чем положено по традиции, вручить Биби самую ценную награду мира колдовства и магии — «Хрустальный Шар».Теперь с помощью этого шара она сможет путешествовать в прошлое и будущее, но самое главное — станет настоящей волшебницей. Но злая ведьма Рабиа, умирающая от зависти к Биби, клянется, что «не будет знать ни сна, ни отдыха», пока не отнимет у юной волшебницы ее сокровище…

Последнее время в жизни 12-летнего Эмиля происходят одни неприятности. Сначала их с отцом оставила мать, сбежав в Канаду, потом отца уволили с работы, а затем он стал виновником аварии и лишился прав. Чтобы как-то прервать поток неприятностей, отец отправляет Эмиля отдохнуть к знакомой настоятельнице монастыря под Берлином. В поезде мальчик знакомится с Максом, который хитростью выманивает у него все деньги на поездку. В Берлине Эмиль знакомится с главарем уличных мальчишек и его подружкой Пони и рассказывает им свою историю. Вместе они пытаются поймать ловкого грабителя, поджидая его в отеле, где он промышляет кражами. Тем временем, Джипси — один из компании мальчишек, под видом Эмиля появляется в доме монахини…