Рюдзи Мураяма

Это история двух молодых парней-проститутов: Татсуро и Шина, и их двух подруг. У обоих много клиентов, бизнес идет хорошо, и так продолжается до тех пор, пока Татсуро не говорит, что любит Шина… Но проблема в том, что только Татсуро признается себе в том, что он гей, и может признаться, что любит другого парня. Шин же считает, что он не гей, а что занимается проституцией только из-за денег, поэтому он не может вот так просто принять любовь Татсуро…

Ученики колледжа Сейка приходят на дополнительные занятия в учебно-развивающий центр. Им предстоит обучение на подсознательном уровне. Всё, что требуется от учеников - это постоянно, раз за разом, прослушивать одну и ту же запись. Постепенно в сознании людей она становится источником кошмаров.

Единственный демон, оставшийся в живых после событий, произошедших в предыдущей части фильма, скрывается в больнице, где впадает в глубокий сон. Священник подозревает, что демон находится внутри тела Манами, но к тому времени, когда он сможет убедиться в правильности своей теории, существо овладевает следующим телом.