Фокуснику Бену Норрелу крупно не повезло. Поехав за границу, он был обвинён в убийстве. Теперь Бену потребуется всё умение иллюзиониста, чтобы доказать свою невиновность.

Люсинда Дики (джаз), Адольфо «Шабба Ду» Куинонс и Майкл «Бугалу Шримп» Чэмберс (брейк-данс) — великолепно танцуют каждый в своем стиле. Они объединяют свои усилия для того, чтобы победить в соревнованиях по танцам и, естественно, получить признание…