Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей — Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба помогают им достойно преодолеть все невзгоды и препятствия.Герои фильма свято верят в то, что совесть не замерзает даже при самом лютом морозе, а добыча золота — нечто вроде спортивного увлечения; риск, опасные приключения, а подчас и тяжелые испытания проходят эти люди. Пафос их не в борьбе за золото, а в борьбе за человеческие души.

Все позади: бегство из оккупированной фашистами Эстонии в Германию, поиски заработков по чужим городам, и собственные преступления… Все осмыслено и решено — надо возвращаться. Но вернувшись, он не нашел ни дома, ни родных. О тяжелом прошлом ему поведал друг отца, руководитель банды националистов. Примкнув к его банде, герой решает мстить…

Август 1941 года. Новгород готовится к обороне. Крайне важно спасти музейные, культурные ценности, гигантские колокола Софийской звонницы. Получив приказ оставить город, горком уходит в подполье и разворачивает партизанское движение. Гитлеровцы намерены уничтожить Новгород, и для этой цели направляют туда баржу с тротилом…

Из Англии стартовала кругосветная парусная гонка «Золотой глобус». По условиям гонки заходить по пути в какие-либо порты и гавани запрещалось. Во время шторма судно Дональда Кроухорста вышло из строя. Вынужденный остановиться вблизи аргентинского порта, он скрыл нарушение условия гонки и продолжил лидерство…

1944 год. На польском направлении фашисты создают секретный оборонительный заслон. Достать схемы сооружений поручается молодой разведчице Марии, которая в тылу врага должна связаться с резидентом прифронтовой разведки майором Курцем…