Клетус — закоренелый лжец. Но сам себя он таковым не считает и предпочитает называть себя «фабрикантом историй». Когда Клетус становится социальным работником, ему достается на попечительство мальчик по имени Хорхе, которого забрали у его матери. Клетус ставит своей целью воссоединить Хорхе с матерью, но для этого ему приходится придумывать все новые истории, а значит, снова лгать…

Эротическая музыкальная комедия с пародийными элементами в духе «Шоу Рокки Хоррора» и «Призрака Рая» повествует о девушке Пенелопе, чья вагина вдруг не то что заговорила, а запела! С помощью своего необычного таланта Пенни стала звездой эстрады, но счастье она нашла лишь на крутом берегу океана…

Молли Стюарт встречает на одной из выставок в Нью-Йорке женщину, которая кажется ей странно знакомой. Позже она узнаёт, что это её мать, но воссоединения семьи не происходит — женщина вскоре погибает при взрыве, успев сообщить Молли, что у той есть сестра, и она в большой опасности.