Брюс Ли играет А Сума, благородного бандита, который зарабатывает себе на жизнь своими кулаками и холодным оружием.

Картина снята по мотивам романа Ба Цзиня о школьном учителе, вынужденном делать «бумажную работу» во время войны. Мужчина не выдерживает японской оккупации, жизни с матерью-тираном и медленно умирает от туберкулеза.