Фильм охватывает период наивысшей популярности группы, между альбомом 1976 года «Arrival» и альбомом 1977 года «The Album», песни из которых представлены в виде видеозарисовок.

Тим — очень добрый молодой человек, с ограниченными умственными способностями. Он работает на стройке, и друзья часто подшучивают над ним. Мэри, женщина гораздо старше его, однажды приглашает Тима поработать в ее саду.Работа на выходные затягивается на несколько недель. Эти совершенно разные люди, постепенно узнают друг друга, и между ними возникает взаимное чувство. Однако жители маленького городка начинают судачить и бросать откровенно осуждающие взгляды…