Действие картины разворачивается в 1988 году в Афганистане. Война близиться к завершению и перед командиром 108-й мотострелковой дивизии стоит задача вывести отряд через перевал Саланг, который находиться под контролем группировки моджахедов. Советской разведке не удаётся договориться о мирном процессе перехода через Саланг. Начинается дипломатическая игра, где задействованы интересы множества самых разных групп людей, от исламистов до чиновников обоих правительств.

Пожилая пара обывателей жила тихо-спокойно до тех пор, пока в квартиру напротив не вселился поджидающий диверсанта отряд спецназовцев.

1999 год. Международные террористические группировки совершают жестокое нападение на маленькое дагестанское село Новолакское. Цель атаки — создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Дагестана и объединиться с другими бандформированиями. На защиту мирных жителей встают милиционеры и омоновцы под командованием Тагира Дажаева и Сергея Головина. Небольшой отряд почти сутки сдерживает масштабное вторжение на территорию Дагестана.